PowerBI企业运营分析——全动态帕累托分析

PowerBI企业运营分析——全动态帕累托分析

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

借助多源数据的整合与关键指标的实时监控，该平台能够深入剖析业务表现，迅速捕捉问题与机遇。其可视化看板和智能预警功能，帮助管理者直观掌握运营动态，优化资源分配；而深度分析模块则能挖掘潜在趋势，支撑战略决策。无论是成本控制与效率提升、风险管理与控制，还是市场拓展与业务增长，该平台都能提供强有力的数据支撑，推动企业实现精细化运营和可持续发展。

本期课程我们依然将重点放到整合前期分散知识点，帮助您建立清晰的模板搭建思路，本节课程将全面覆盖全动态帕累托分析、topn与帕累托分析的融合应用，并重点讲解ABC分类与topn的结合使用技巧，通过动态呈现排名前N的指标，使内容更具挑战性，请大家紧跟节奏，切勿掉队。

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。目前，我们正全力开发企业运营分析系统，该系统旨在借助技术手段达成业绩提升、指标监控、绩效考核、客户维护与开发以及企业发展预测等目标，推动数据共享与流程优化，从而增强决策与运营效率，优化资源配置，并加强风险控制，为企业的长远发展提供强劲动力。

二、设计思路：

通过财务、产品、客户、盈亏预测精准掌控企业发展方向，建立科学的考核机制，并通过控制变动成本，优化企业盈利。

（1）准备基础数据

（2）数据清洗

（3）建立关系视图

（4）个性美化设计

（5）数据建模（度量值）

（6）制作可视化报告

2.5数据建模

2.5.1 分析维度ABC表建立

公式：

分析维度-ABC=
DATATABLE("分析维度ABC",STRING,"序号",INTEGER,{{"A",1},{"B",2},{"C",3}}
)

公式逻辑解析：

DATATABLE 函数

用于手动创建一个内存中的静态表，无需连接外部数据源。

语法：

DATATABLE(列名1,数据类型1,列名2,数据类型2,...,{{行1数据},{行2数据},...})

定义了两列：

分析方法：文本类型（STRING），描述购物篮分析的具体方法。

序号：整数类型（INTEGER），标识方法的顺序。

2、分析阈值建立

公式：

ABC累计占比参数=GENERATESERIES(0.01,1,0.01)

公式逻辑解析：

建模窗口，新建参数功能，选择数值范围，最小值输入0.01，最大值输入1，增量选择0.01，建立好后将阈值格式变更为百分比格式，这样的方式可以避免后期统一格式的麻烦

公式：

TOPN-参数=GENERATESERIES(1,40,1)

公式逻辑解析：

建模窗口，新建参数功能，选择数值范围，最小值输入1，最大值输入40，增量选择1

保留伴生切片器备用

公式：

卡笛积维度表=
VARA1=SELECTCOLUMNS(ADDCOLUMNS(DISTINCT('地图辅助表'[NAME1]),"分析维度","客户省份"), "分析维度", [分析维度],"维度明细" ,[NAME1] ,"序号",2)
VARA2=SELECTCOLUMNS(ADDCOLUMNS(DISTINCT('维度-产品'[子类别]),"分析维度","产品类别"), "分析维度",[分析维度],"维度明细",[子类别],"序号",3)
VARA3=SELECTCOLUMNS(ADDCOLUMNS(DISTINCT('维度-产品'[产品名称]),"分析维度","产品名称"), "分析维度", [分析维度],"维度明细",[产品名称],"序号",4)
VARA4=SELECTCOLUMNS(ADDCOLUMNS(DISTINCT('维度-销售人员'[销售人员]),"分析维度","销售代表"), "分析维度", [分析维度],"维度明细",[销售人员],"序号",1)
RETURN 
UNION(A1,A2,A3,A4)

公式逻辑解析：

它通过合并四个不同的维度表来构建一个统一的维度表

整体结构：

使用VAR定义4个变量(A1-A4)，每个变量代表一个维度的数据

最后用UNION函数合并这4个变量形成最终表

每个变量的处理逻辑相同：

使用DISTINCT获取维度列的唯一值

用ADDCOLUMNS添加一个常量列"分析维度"（标识维度类别）

用SELECTCOLUMNS选择并重命名列，形成统一结构

各变量具体内容：

A1：处理'地图辅助表'中的省份维度

维度名称："客户省份"

值来自：NAME1列

序号：2

A2：处理'维度-产品'中的子类别维度

维度名称："产品类别"

值来自：子类别列

序号：3

A3：处理'维度-产品'中的产品名称维度

维度名称："产品名称"

值来自：产品名称列

序号：4

A4：处理'维度-销售人员'中的销售人员维度

维度名称："销售代表"

值来自：销售人员列

序号：1

最终输出表结构：

三列：分析维度、维度明细、序号

包含所有四个维度的并集数据

用途：

这种结构常用于创建统一的维度选择表，便于在报表中实现统一的维度筛选器

序号可能用于控制维度在界面上的显示顺序

2.5.3 度量值建立

公式：

公式逻辑解析：

变量定义：CurrentDimension获取用户在"卡笛积维度表"的"分析维度"列中选择的值（如"客户省份"、"产品类别"等）。如果没有选择，则返回BLANK()。

DimensionDetail获取用户在"维度明细"列中选择的具体值（如"广东省"、"手机"等），返回一个表（可能包含多选值）

2、检查是否选择了维度

如果CurrentDimension非空（用户已选择维度），则进入SWITCH分支；否则返回BLANK()。

动态切换计算逻辑

根据CurrentDimension的值，匹配不同的计算规则：

"客户省份"：将DimensionDetail映射到'地图辅助表'[NAME1]列，筛选计算[指标]。

"产品类别"：将DimensionDetail映射到'维度-产品'[子类别]列，筛选计算[指标]。

"销售代表"：将DimensionDetail映射到'维度-销售人员'[销售人员]列，筛选计算[指标]。

"产品名称"：将DimensionDetail映射到'维度-产品'[产品名称]列，筛选计算[指标]。

重点：TREATAS

将 DimensionDetail（用户选择的维度值）强制转换为目标表的列数据类型，实现动态筛选

公式：

维度=
VARCurrentDimension=SELECTEDVALUE('卡笛积维度表'[分析维度],BLANK())
VARDimensionDetail=VALUES('卡笛积维度表'[维度明细])
RETURNIF(NOTISBLANK(CurrentDimension),SWITCH(CurrentDimension,
"客户省份",CALCULATE([指标],TREATAS(DimensionDetail,'地图辅助表'[NAME1])),"产品类别",CALCULATE([指标],TREATAS(DimensionDetail,'维度-产品'[子类别])),"销售代表",CALCULATE([指标],TREATAS(DimensionDetail,'维度-销售人员'[销售人员])),
"产品名称",CALCULATE([指标],TREATAS(DimensionDetail,'维度-产品'[产品名称])),BLANK()),BLANK())

RANKX 排名ABC = RANKX( ALL( '卡笛积维度表'[维度明细] ) , [维度])  ))

公式逻辑解析：

用于对"维度明细"列中的值基于[维度]度量值进行排名。

公式：

TOPN指标 = 
VAR A0 = 'TOPN-参数'[TOPN-参数 值]
VAR A1 = IF ( A0 = 0 , 999 , A0 )
VAR A2 = [RANKX 排名ABC]
VAR A3 = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[维度明细] )
VAR B = CALCULATE( [维度] , FILTER( VALUES( '卡笛积维度表'[维度明细]) ,  [RANKX 排名ABC] <= A1 ) )
VAR C = CALCULATE( [维度] , FILTER( ALL ( '卡笛积维度表'[维度明细]) ,  [RANKX 排名ABC] > A1 ) )
VAR D = IF ( A3 = "其他" , C , B )
RETURN
D

公式逻辑解析：

1、变量定义

A0：用户通过参数表'TOPN-参数'输入的数值（例如在报表中选择"显示前5名"）。

A1：如果参数为0（如未选择或选择"全部"），则默认显示999名（即全部）；否则使用用户输入的N值。

A3：当前上下文中选中的具体维度值（如省份"北京"）。

B：（前N名的汇总）

逻辑：筛选出 排名 ≤ N 的维度明细值，并计算其 [维度] 指标。

示例：

如果 A1=3（显示前3名），则 B 返回排名1~3的省份/产品的指标总和。

C：（其他类别的汇总）

逻辑：筛选出 排名 > N 的所有维度明细值（忽略当前筛选上下文），计算其 [维度] 的总和。

示例：

如果 A1=3，则 C 返回排名4及以后的维度值的汇总（通常标记为"其他"）。

D：（动态返回B或C）

返回结果：

如果当前选中的维度明细是 "其他"，则返回 C（汇总的非TOP N数据）。

否则返回 B（前N名的数据）。

公式：

topn指标2 = SUMX( VALUES( '卡笛积维度表'[维度明细] ) , [TOPN指标])

公式逻辑解析：

\1. 核心函数 SUMX

作用：迭代计算并求和。

语法：SUMX( <表>, <表达式> )

对表中的每一行计算 <表达式>，最后将所有结果相加。

\2. 参数详解

VALUES( '卡笛积维度表'[维度明细] )

返回当前筛选上下文中'卡笛积维度表'[维度明细]的唯一值列表。

例如：如果筛选了 ["北京", "上海", "广州"]，则迭代这3个值。[TOPN指标]对每个维度明细值调用[TOPN指标] 度量值（即之前定义的动态TOP N逻辑）。

[TOPN指标] 会根据 TOPN参数 决定是否返回原始值或归为"其他"类别。

公式：

ABC-累计 = 
VAR A = [RANKX 排名ABC]
VAR B = CALCULATE( [维度] , FILTER( ALL( '卡笛积维度表'[维度明细] ) , [RANKX 排名ABC] <= A ) )
VAR E = IF ( HASONEVALUE( '卡笛积维度表'[维度明细]) , B , [ABC-ALL] )
RETURN
E

公式逻辑解析：

(1) 变量A：获取当前排名

[RANKX 排名ABC] 是预先定义的排名度量值（例如降序排名，1表示最高）。

如果当前行是"北京"且排名为2，则 A = 2。

(2) 变量B：计算累计值

ALL( '卡笛积维度表'[维度明细] )

移除对维度明细的所有筛选，确保计算基于全部数据（而非当前报表筛选后的子集）。

FILTER(..., [RANKX 排名ABC] <= A)

筛选出排名 ≤当前行排名 的所有维度明细值。

例如：若当前排名A=3，则筛选排名1、2、3的值。

CALCULATE([维度], ...)

对筛选后的值计算 [维度] 的累积和（如销售额累计）。

(3) 变量E：动态返回结果

HASONEVALUE( '卡笛积维度表'[维度明细] )

检查当前上下文是否只有一个维度明细值（例如表格中具体某一行）。

如果是（如单独显示"北京"），返回累计值 B。

如果否（如总计行或未筛选状态），返回预设的汇总值 [ABC-ALL]（可能是所有值的总和或其他逻辑）。

公式：

ABC-ALL = CALCULATE( [维度] , ALL( ( '卡笛积维度表'[维度明细])))

公式逻辑解析：

它的作用是计算在所有维度明细（无任何筛选条件）情况下的[维度]总值``

公式：

ABC-累计占比 = DIVIDE( [ABC-累计] , [ABC-ALL])

公式逻辑解析：

用于计算累计值占总值的百分比

公式：

ABC分组 = 
VAR Z1 = MIN ( 'ABC累计占比参数'[累计占比参数] )
VAR Z2 =  MAX ( 'ABC累计占比参数'[累计占比参数] ) 
VAR A = SWITCH( TRUE() ,
•    [ABC-累计占比] <= Z1 , "A",
•    [ABC-累计占比] > Z1 &&  [ABC-累计占比] <= Z2 ,  "B",
•     "C" )
VAR B = IF ( HASONEVALUE( '卡笛积维度表'[维度明细] ) ,  A , BLANK() )
RETURN
B

公式逻辑解析：

Z1、Z2：用户可通过切片器设置A/B类的分界点

A：若 Z1=70%, Z2=90%：

累计占比≤70% → A类（核心贡献项）

70%~90% → B类（次要贡献项）

90% → C类（长尾项）

B：确保只在显示具体维度明细（如"北京"）时返回分类，避免在总计行或交叉表中显示无意义的ABC标签

公式：

ABC分组配色 = 
VAR Z1 =  MIN ( 'ABC累计占比参数'[累计占比参数] ) 
VAR Z2 = MAX ( 'ABC累计占比参数'[累计占比参数] ) 
VAR Z3 = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[维度明细] )
VAR A = SWITCH( TRUE() ,[ABC-累计占比] <= Z1 , "#FFFF00" ,[ABC-累计占比] > Z1 &&  [ABC-累计占比] <= Z2 , "#FF0000" ,"#006400" )
RETURN
A

公式逻辑解析：

它根据ABC分类结果返回对应的颜色代码，用于可视化中的条件格式设置

ABC个数 = 
VAR A = VALUES( '分析维度-ABC'[分析维度ABC] )
VAR B  = FILTER(  ALL('卡笛积维度表'[维度明细] ) , [ABC分组]INA) 
RETURN
COUNTROWS( B )

公式逻辑解析：

1、变量定义

A：获取用户在 '分析维度-ABC'[分析维度ABC] 列中选择的值（可能多选，如同时选A和B类）。

示例：若切片器选择了"A"，则 A = {"A"}。

B：从所有维度明细中筛选出 [ABC分组] 属于 A 的值。

关键点：ALL('卡笛积维度表'[维度明细]) 确保计算基于全部数据，忽略现有筛选。

[ABC分组] IN A 匹配多选场景（如同时筛选A和B类）。

结果：返回满足当前ABC分类选择的维度明细数量。

示例：若数据库中有5个A类项目，用户选择"A"，则返回5。

公式：

ABC维度明细个数 = FORMAT ( DISTINCTCOUNT( '卡笛积维度表'[维度明细]) , "0")

公式逻辑解析：

用于计算维度明细的总数量并以格式化文本形式返回结果

公式：

ABC指1 = 
VARA = VALUES( '分析维度-ABC'[分析维度ABC] )
VARB = CALCULATE( [topn指标2] , FILTER(  VALUES('卡笛积维度表'[维度明细] ) , [ABC分组]INA ) )
RETURN
B

公式逻辑解析：

变量A：获取用户选择

从表 '分析维度-ABC'[分析维度ABC] 中获取用户选择的分类（可能多选，如同时选A和B类）。

示例：若切片器选择"A"，则 A = {"A"}。

变量B：动态计算指标

FILTER 逻辑：

筛选当前上下文中 [ABC分组] 属于用户选择（A）的维度明细。 VALUES('卡笛积维度表'[维度明细]) 保留当前筛选上下文（如报表中的行/列筛选）。

[ABC分组] IN A 匹配多选场景（如同时筛选A类和B类）。

CALCULATE 作用：

在筛选后的上下文中重新计算 [topn指标2]（可能是某个TOP N汇总值）。

公式：

ABC指标 = 
VARA = VALUES( '分析维度-ABC'[分析维度ABC] )
VARB = CALCULATE( [维度] , FILTER(  ALL('卡笛积维度表'[维度明细] ) , [ABC分组]INA  ) )
RETURN 
B

公式逻辑解析：

(1) 变量A：获取用户选择的ABC分类

VALUES('分析维度-ABC'[分析维度ABC])

返回用户在 '分析维度-ABC' 表中选择的ABC分类值（如"A"、"B"或"C"），支持多选。

示例：若切片器选择"A"和"B"，则 A = {"A", "B"}。

(2) 变量B：动态计算指标总和

ALL('卡笛积维度表'[维度明细])

忽略对 '卡笛积维度表'[维度明细] 的所有筛选，确保计算基于全部数据（而非当前报表筛选的子集）。

[ABC分组] IN A

筛选出维度明细中属于用户所选分类（A）的项。

关键点：

使用 IN 运算符支持多选（如同时筛选A类和B类）。

[ABC分组] 需是预先定义的ABC分类度量值（如基于累计占比的分类）。

CALCULATE([维度], ...)

在筛选后的上下文中重新计算[维度]（如销售额、利润等）。

2.6 可视化报告制作：业绩概览制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传预先设计好的背景素材

第二步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，为此图像添加指向登录页的书签链接。

第三步：插入一个切片器，将日期表日期拖入切片器。

第四步：插入七个书签按钮，依次输入数据中心、产品维度、客户开发、业绩分析、地域分析、业绩考核、表格维度等标签，并为每个书签按钮添加相应的设计图标。

第五步：插入一个形状，用于给以上建立视觉对象添加背景。

第六步：插入六个切片器，将卡笛积维度表分析维度拖入字段中，将分析维度-指标表指标拖入字段中，将维度-年份表年份拖入字段中，将维度-产品表类别拖入字段中，将维度-销售人员表销售人员拖入字段中，将维度-省份大区表省份拖入字段中。

第七步：插入一个组合图，X轴拖入卡笛积维度表表分析维度，Y轴拖入度量值ABC指1，行Y轴拖入度量值ABC-累计占比，工具提示拖入度量值ABC-累计占比、ABC-累计、RANKX 排名ABC，设置视觉对象格式，打开列功能设置颜色，将度量值ABC分组配色应用到颜色。

第八步：添加两个卡片图，第一个卡片图拖入度量值ABC个数字段，第二个卡片图拖入指标字段。

第九步：插入两个环形图，图例拖入分析维度-ABC表分析维度ABC字段，值分别拖入度量值ABC个数和ABC指标，设置视觉对象格式，关闭图例，详细信息标签修改为所有详细信息标签。

第十步：插入一个表格图，将卡笛积维度表分析维度拖入列中，并将度量值ABC指1、ABC-累计占比、ABC分组和RANKX 排名ABC也拖入列中。

第十一步：将卡片图置于环形图中心，并覆盖于表格图上。

第十二步：首先，在视图窗口中选择功能，找到并点击隐藏表格图。接着，打开书签功能，为环形图添加一个书签并命名。然后，找到两个环形图及卡片图进行隐藏操作，再将表格图点击显示，并为其添加一个书签命名为表格图。最后，选中这几个书签，右键选择分组功能，将其命名为页内切换帕累托图表切换。

第十三步：接下来，插入两个书签按钮。分别点开样式文本，输入图表分析和表格明细作为按钮的显示内容。然后，点开操作功能，将之前建立的书签分别添加到对应的按钮上。

第十六步：如图美化界面

第十七步：打开视图窗口书签功能，为此页面添加一个书签

第十八步：数据中心页，点击文本为帕累托分析的按钮，打开操作功能，类型选择书签，将此页书签添加到按钮。

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度，精彩内容，敬请期待。